投資月間サマリー　2023年5月

2023年5月投資サマリー

投資先含み益と損益累計

2023年1月～5月までの投資先含み益と損益累計結果です。

5月も米国株が順当に上昇し、それに引っ張られる形でワールドワイド株も上昇しました。

含み益が減ってますが、いくつか利確による売却がありましたので、最終損益は増えています。

2023年5月の配当

楽天証券配当

楽天証券は米国株×3銘柄と米国投信×1銘柄の配当がありました。配当金は税後で

米国株：192.07US$（7月平均為替137.5円/US$として26,410円）

という結果でした。

マネックス証券配当

マネックス証券の配当は日本株×2銘柄と日本リート×1銘柄で税後6,215円でした。

2023年5月の配当合計

今月の配当金は税後で合計32,625円でした。

米国株配当利回り＝配当金/（平均取得単価×持株数）の確認

米国株は基本高配当狙いで、3%を下回り始めた株は売却対象候補となりますので税前金額で確認しておきます。

米国株は年間4回配当ですので、計算は配当金（税前）/平均取得単価/持ち株数×4とします。

年間配当率3%の銘柄は継続保有対象としていますので、今月の配当株で売却対象はCATERPILLAR INCとJP MORGAN CHASEです。

2023年5月の購入と売却

利確売却

今月はインデックスファンドを4銘柄売却しました。

SBI・V・S&P500インデックスファンド：+92,613円

SBI・全世界株式インデックスファンド：+83,615円

ひふみワールドプラス：+16,338円

楽天・全米株式インデックス・ファンド：+136,666円

合計+329,232円でした。整理しながらもしっかり利確出来て良かったです。

投資を本格的にやり始めたころにとにかく色々買ってみようとということで良さそうなインデックスファンドを買いましたが、乱立しすぎていて管理出来なくなったのと、資金はある程度集中した方が良さそうと判断した為売却しました。

今回の売却利益は別の投資への資金とします。